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2019年大部分時間,螺紋鋼表現(xiàn)強于熱軋卷板,背后的行業(yè)邏輯是房地產(chǎn)行業(yè)明顯強于制造業(yè)。長沙螺旋管廠家據(jù)悉,11月中下旬以來,螺紋鋼價格受季節(jié)性淡季影響而有所走弱,當(dāng)前全國主要城市建筑鋼日成交量已從9—10月高峰下滑至15萬—16萬噸水平,且建筑鋼需求存在進一步走弱的預(yù)期。不過,11月以來,板材需求改善,熱軋卷板表現(xiàn)強于螺紋鋼。
螺紋鋼下游需求走弱
螺紋鋼下游需求主要體現(xiàn)在房地產(chǎn)行業(yè),從國家統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)來看,10月房地產(chǎn)仍是高增長,但11月單月則明顯走弱。11月房地產(chǎn)新開工面積增速環(huán)比下滑26.11%至-2.88%;施工面積增速環(huán)比下滑22.78%至-2.59%;土地購置面積增速環(huán)比回落13.57%至-0.77%。由此可以看出,新開工面積和施工面積增速環(huán)比均下滑,竣工面積增速環(huán)比改善,但螺紋鋼需求主要體現(xiàn)在開工階段和施工階段,竣工階段對螺紋鋼需求量少。
從庫存變化來看,自12月5日當(dāng)周螺紋鋼庫存出現(xiàn)向上的拐點,目前庫存持續(xù)上升。從時點上看,當(dāng)前以螺紋鋼為主的長材基本可以確認進入社會庫存增加階段,但板材整體社會庫存仍在下降。
熱軋卷板終端需求全面改善
熱軋卷板的下游需求主要體現(xiàn)在工程機械、汽車、家電、金屬集裝箱等行業(yè)。我們對終端幾個行業(yè)進行相關(guān)研究,發(fā)現(xiàn)終端需求在改善。
工程機械方面,據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年11月,共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品19316臺,同比上漲21.7%。國內(nèi)市場銷量17159臺,同比上漲21.2%;出口銷量2157臺,同比漲25.6%。預(yù)計2020年挖掘機銷量將迎來開門紅,2020年一季度在高基數(shù)下同比增速仍有望在10%—20%。
汽車方面,中汽協(xié)發(fā)布11月國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)顯示,11月我國乘用車產(chǎn)量216.3萬輛,同比增加1.9%;乘用車銷量205.7萬臺,同比減少5.4%。11月新能源汽車產(chǎn)量9.5萬輛,同比減少41%;新能源汽車銷量9.5萬輛,同比減少43.9%,連續(xù)五個月同比負增長,但降幅沒有進一步惡化。從11月汽車數(shù)據(jù)來看,終端需求整體仍較弱,但從環(huán)比數(shù)據(jù)來看,乘用車終端日均銷量好轉(zhuǎn),汽車市場最差時刻已經(jīng)過去。
家電方面,11月家電零售改善,空調(diào)改善最明顯。AVC數(shù)據(jù)顯示,空調(diào)行業(yè)11月線上、線下零售同比分別大增62%和35%,相比10月出現(xiàn)明顯反彈。AVC數(shù)據(jù)顯示,11月冰箱市場線上、線下零售同比分別增長21%和13%。洗衣機方面,洗衣機線上、線下零售額同比分別增長16%和8%。11月家電數(shù)據(jù)強勁反彈,主要受益于“雙十一”促銷帶動,家電品種回暖超預(yù)期。
金屬集裝箱方面,11月金屬集裝箱單月產(chǎn)量下降16.90%,1—11月金屬集裝箱累計產(chǎn)量同比下降36.60%。而10月當(dāng)月產(chǎn)量同比下降37.50%,1—10月累計產(chǎn)量同比下降37.90%。11月金屬集裝箱降幅大幅收窄。
從熱軋卷板庫存變化來看,湖南無縫鋼管廠家據(jù)悉,10月全國主要城市熱軋卷板庫存量從高點持續(xù)回落,當(dāng)前庫存量已創(chuàng)出年內(nèi)新低。從制造業(yè)庫存周期來看,制造業(yè)主動去庫存已趨于結(jié)束,后期或迎來主動補庫存周期,制造業(yè)對卷板的需求將上升。
此外,今冬北方地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)力度超預(yù)期。今年9月下旬,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《京津冀及周邊地區(qū)2019—2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案(征求意見稿)》,對2019—2020年秋冬季大氣污染防治的總體要求做了部署。此前市場預(yù)期今年秋冬季環(huán)保限產(chǎn)將邊際放松,但實際執(zhí)行情況超預(yù)期。由于今年受厄爾尼諾極端天氣影響,北方地區(qū)空氣質(zhì)量普遍較差,北方多地啟動大氣污染管控預(yù)警機制,實際執(zhí)行力度超預(yù)期。北方地區(qū)熱軋卷板產(chǎn)能占比較大,預(yù)計熱軋卷板供給壓縮將強于螺紋鋼。